När du uppdaterar din vilja eller Trust - Med Checklist

When du träffar stora livs milstolpar ta en ny titt på din vilja. Om du registrerar den och lägga den i ett värdeskåp och glömma det riskerar du att världen kommer att förändras och lämnar dig bakom. Det kan vara lite dramatisk klingande. Om du bryr sig om att göra en vilja är det viktigt att vara säker på att den speglar din wishes.There finns 3 saker att tänka på när vi granskar en vilja eller en trust dokument. Det är lätt att komma ihåg de 3 saker om du kommer ihåg 3 ord, Fel, inkonsekvent, och Nytt. Initialerna tjänar som en påminnelse WIN. Vissa dokument var helt enkelt gjort fel.

Detta är ett ofta fallet när du har en advokat utarbeta dokumenten men vi ibland hitta fel i dokumenten. Din befintliga fastigheter plan kan vara Inkonsekvent med dina nuvarande önskemål för din familj. Saker kan ha ändrats i ditt liv eller livet för din älskade ones.Finally, det kommer sannolikt att vara några nya lagar som kan ha en inverkan på hur din familj kommer att ärva. Förutom nya lagar, har det funnits många framsteg i planeringsmetoder som används av egendom planering advokater. Dessa nya sätt att göra saker och ting kan öppna nya dörrar för dig och för dina family.

This är min checklista med frågor att ställa dig själv, som kan föranleda en översyn. De flesta av dessa objekt är tänkta att få dig att tänka på vilka förändringar har skett i ditt liv eller livet för dem du älskar. Vi letar efter sätt att din befintliga planen nu kan vara oförenliga med dina nuvarande önskemål .

____ Är någon av de personer som du har namngett dött? ____ Har din make dog? ____ Har du en ny favorit välgörenhet? ____ Har ett barn eller barnbarn blir funktionshindrade eller arbetsoförmögna? ____ Har ditt hemland antagit nya lagar som påverkar din egendom plan? ____ Har de federala estate skattelagar förändrats? När de har inte? ____ Finns det nya människor som du ska namnge din vilja (födelse, adoption, steg barn) ____ Har du varit skild? ____ Har du gifta, eller åter gift? ____ Har du flyttat till en annan stat ? ____ Har du ändrat dig om vem som kommer att höja dina barn (Guardian)? ____ Har du någon ny i åtanke att fungera som personliga representant eller förvaltare? ____ Har någon av dina barn fyllt 18 eller 21? ____ Har du hade stora ökningar eller minskar värdet av din egendom? ____ Har du köpt eller sålt en betydande tillgång? ____ Är du 701/2 år gammal och behöver ta distributioner från en 401k plan eller IRA? ____ Har det varit över 5 år sedan ditt senaste granskning? Ställ en